Dans cette page, vous pourrez accéder à la liste de vos clients terminés, en cours d'installation, Prospect, et perdus.

Pour créer un client, il faut dans un premier temps créer un Prospect avec ses informations générales, pour ensuite définir l'offre et les licences dont vous souhaitez lui faire bénéficier.

Dans "Mes Clients" cliquez sur "Ajouter un client" en haut à droite.

Dans les informations générales, il faudra renseigner, dans un premier temps, le nom et le numéro de Siret de votre client puis les informations nécessaires (adresse, secteur d'activité, segment (taille de l'entreprise)) ainsi que ses différents contacts clé.

👉 Le contact technique est la personne qui recevra le lien d’onboarding afin de réaliser l’installation du service. Si vous renseignez plusieurs contact, ils recevront tous le lien d'onboarding.

Cliquez sur suivant.

Après avoir créé le Prospect, vous êtes redirigé sur la nouvelle fiche de votre futur client, afin de sélectionner l'offre que vous souhaitez lui fournir.

Pour cela cliquez sur Sélectionner une offre dans l'onglet Licences du client :

La création de l'offre pour votre Prospect passe par la création de devis.

Sélectionnez le type d’offre entre U-Cyber 360° ou À la carte, selon les besoins de votre client.

Pour une offre U-cyber 360°, renseignez le nombre de licences désirées. Une licence U-cyber 360° permet de fournir à un utilisateur l'ensemble des produits Mailinblack.

Dans le cadre d'une offre à la carte, indiquez le nombre de licences souhaitées pour chaque produit.

Si vous ne souhaitez pas souscrire à un produit, laissez le nombre de licences à 0.

Dès lors que vous ajoutez au moins une licence sur un produit proposant les niveaux Essential / Advanced, vous pouvez sélectionner le niveau souhaité.

Définissez une date de démarrage prévisionnelle : La date de démarrage prévisionnelle correspond à la date à partir de laquelle les licences seront déployées sur la plateforme du client.

Définissez une période d’engagement : Vous pouvez choisir une période d’engagement de :

La durée sélectionnée s’applique à l’ensemble des licences du devis.

Lorsque tous les éléments sont renseignés, cliquez sur "Créer un devis". Celui-ci devient immédiatement visible sur la fiche du client.

👉 Il est possible de créer plusieurs devis pour un même prospect. Ceux-ci seront tous visibles tant qu'aucun d'entre eux n'est validé.

Vous avez alors la possibilité de visualiser les devis créés et avez le choix :

👉 Un devis non validé ou non refusé dans un délai de 30 jours après sa création est automatiquement considéré comme perdu et disparaît du portail.

Vous pourrez choisir les produits proposés à votre client entre l'offre U-cyber 360° ou une offre à la carte :

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Si vous sélectionner l'offre U-cyber 360°, vous n'aurez qu'a définir le nombre de licence voulues.
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Grâce à l'offre à la carte, vous pouvez choisir le nombre de licences indépendamment pour chaque produit et ajouter les options disponibles si désirées.
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👉 Le niveau d'offre Advanced est disponible uniquement pour les partenariat VAR et MSP.

Cliquez sur Confirmer la modification des licences pour appliquer les licences à votre nouveau client.

Lorsque les licences sont attribuées au client, le Prospect passe automatiquement en Client et son statut d'installation passe à l'étape "Pré-requis".

Vous pouvez alors depuis la fiche client :

👉 Pour retrouver et suivre l'installation de votre client, vous pouvez vous référer à cette FAQ.