Etape 1: pour créer un devis prospect ou client, rendez-vous dans l'onglet "devis" de votre Portail, puis cliquez sur "+créer un devis"

Etape 2: Choisissez si "client existant" ou "nouveau client"

Vous devrez renseigner obligatoirement les informations demandées :

La date d'expiration du devis est automatiquement fixée au dernier jour du mois en cours.

Etape 3: choisissez l'offre U-Cyber 360° ou une Offre à la carte et déterminez le nombre de licences et l'option Protect

Cliquez sur "suivant"

Vous avez ici un récapitulatif du devis, avec le détail de l'offre, puis validez et patientez quelques instants, les prix vont s'afficher.

Etape 4: Vous pouvez maintenant consulter le devis dans l'onglet "en attente"

Vous pourrez valider ou refuser le devis

Si vous validez le devis, la commande et votre facturation seront générées et vous pourrez débuter l'installation de votre client

Si vous refusez le devis, vous devrez renseigner ici le motif :

Celui-ci apparaitra dans l'onglet "perdu".

Dans l'onglet "expirés" vous aurez les devis dont la date de validité est dépassée. Vous pourrez réactiver un devis si besoin en cliquant sur "réactiver le devis", il passera dans vos devis en attente :

Etape 1: vous choisirez parmi la liste de vos clients via le menu déroulant

Cliquez sur "suivant"

Etape 2: Ajoutez les licences puis cliquez à nouveau sur "suivant"

Vous arrivez sur la page de confirmation. Validez et vous pouvez récupérer votre devis dans l'onglet "en attente".

Un devis ne peut pas être modifié. Vous devrez le refuser puis le recréer.

Vous ne pouvez créer qu'un seul devis par prospect et client.