Les devis permettent aussi bien de créer de nouveaux clients que d'ajouter des produits ou licences à un client existant.

Pour créer un devis prospect ou client, rendez-vous dans l'onglet "devis" de votre Portail, puis cliquez sur "+créer un devis".

Choisissez s'il s'agit d'un "Client existant" ou d'un "Nouveau client"

Vous devrez renseigner les informations demandées :

Choisissez l'offre entre U-Cyber 360° ou une Offre à la carte et déterminez le nombre de licences pour chacun des produits sélectionnés. Vous pouvez ajouter l'option Protect Out (SMTP Sortant).

Cliquez sur "suivant" pour visualiser le récapitulatif du devis, avec le détail de l'offre, puis validez pour le générer. Patientez quelques instants, les prix s'afficheront après quelques minutes.

Vous pouvez ensuite consulter le devis dans l'onglet "en attente".

Vous pourrez valider ou refuser le devis

Si vous validez le devis, la commande et votre facturation seront générées et vous pourrez entamer l'installation de votre client

Si vous refusez le devis, il sera nécessaire de renseigner le motif :

Celui-ci apparaitra dans l'onglet "perdu".

Dans l'onglet "expirés" vous pourrez voir les devis dont la date de validité est dépassée. Vous pourrez réactiver un devis si besoin en cliquant sur "réactiver le devis", il passera de nouveau dans vos devis en attente :

La date d'expiration du devis est automatiquement fixée au dernier jour du mois en cours.

Vous pouvez choisir le client parmi la liste de vos clients via le menu déroulant. Toutes ses informations seront alors automatiquement remplies.

Cliquez sur "suivant" :

Ajoutez les licences ou produits supplémentaires puis cliquez à nouveau sur "suivant".

👉 Si le client avait déjà souscrit à Protect Out, l'option ne sera pas cochable et sera automatiquement comptabilisée dans la suite des étapes.

Vous arrivez sur la page de confirmation que vous pouvez valider pour retrouver votre devis dans l'onglet "en attente".

Un devis ne peut pas être modifié. Vous devrez le refuser puis le recréer.

Vous ne pouvez créer qu'un seul devis par prospect et client.